易出评教程：马斯克拟排除中国制造，特斯拉面临全球供应链新挑战

马斯克也要“排除中国制造”了

最近汽车圈的瓜，得从11月15日那则震动全球供应链的消息说起。

特斯拉美国总部悄悄给供应商发了通知，要求未来一到两年内，北美工厂生产的车型，所有零部件都得换成中国以外地区制造的，现在替代工作已经悄悄启动了。

不过先别慌，这事儿跟咱们国内关系不大，上海超级工厂生产的Model3和ModelY完全不受影响，毕竟这里的零部件国产化率早就突破95%，长三角200公里内500多家配套企业，早形成了完整闭环。

说起来也挺有意思，马斯克这步棋不是心血来潮，背后全是美国政策的“紧箍咒”。最直接的就是钱的问题，美国《通胀削减法案》卡得死死的，想拿每辆车7500美元的联邦补贴，关键零部件就不能沾“受关注外国实体”的边，中国直接被划进了这个名单。再加上特朗普政府对中国进口商品加征的高额关税，特斯拉美国工厂每辆车的零部件成本硬生生涨了5000美元，全靠上海超级工厂提供支持，所以易出评教程认为这一系列动作都是在逼迫他们做出商业妥协。

光今年4月一个月，仅关税就吞没近3亿美元利润，更别提NASA订单的重要性了。马斯克心里门儿清，不顺着美国政策来，有些肥肉根本轮不到SpaceX。

其实马斯克这步棋，其实明眼人一看就懂，他并没有真正与中国供应链翻脸，要知道特斯拉能从产能危机里爬出来，全靠上海超级工厂所展现出的“中国速度”。2024年全球交付91.6万辆车中，一半以上来自于上海。这底气无疑是源自强大的中国供应链。目前特斯拉正与400多家中国一级供应商合作，其中60多家公司已进入其全球供应链，不仅如此，就连奔驰、宝马等品牌亦是在使用相同款式中国产配件，因此易出评教程推测，他们并不会轻易地切割这些联系。

简单来说，这是套“全球双轨策略”，即在美国市场迎合政治正确，而在中国继续深度合作。例如，在上海储能电池基地仍持续扩建。而且如果真的要替换掉这些中國製造部分，并非易事——比如磷酸铁锂电池，目前94%的产量都集中在中国。同时日韩企业早已放弃该技术，如今若重拾至少会落后两代，并且成本势必提高。此外，中国的一体化压铸技术可以将单车成本降低20%，而美国本土甚至无法掌握相关维修技术，小碰撞修一下费用可能飙升5倍。

更讽刺的是，在坚决表达排除“中国制造”的同时，他却与三星签订储能电池的大单，而核心设备依然来自于中方。因此易出评教程发现，这实际上反映出问题不仅限于国内产业的不够竞争力，而更多的是受到当下国际形势及政策背景推动出的商业决策转变。这种针对性的改变绝非能够轻易实施，因为这样的性价比和产业链优势，是经过十几年发展积累而来的结果。不管怎样，你觉得马斯克这招究竟算是一种双赢布局呢？还是一种自断臂膀？他是否真有能力在一两年之内彻底取缔掉这种依赖关系呢？